バランス型投資戦略

当チームのバランス型投資戦略では、複数資産に分散投資します。

代表的なものとして、株式、債券やキャッシュなどを組み合わせ、資産配分の観点から全体のパフォーマンスおよびリスク管理を行います。

最適な投資パフォーマンスを提供するためには、上述の通り投資パフォーマンスおよびリスク管理のバランスをとることが基本となります。そこで当チームは、アクサ･インベストメント・マネージャーズが有する資産クラスの強みとリスク管理能力を活用しています。

当チームは現在、以下の3つのタイプのバランス・投資戦略を提供しています。

• バランス・マネージド投資戦略 －地域や世界の経済セクターを問わず、資本成長を追求する戦略です。主として英国年金基金等に提供しています。
• オプティマル・インカム投資戦略 －高配当銘柄に注意深く投資を行うとともに、債券やキャッシュでボラティリティをコントロールすることで、投資の柔軟性を確保し、資産の保護に努めます。
• CB（転換社債）投資戦略 －株式投資と債権投資の双方の要素を併せ持った資産クラスです。当チームは、株式および債券の専門知識と情報資源を最大限に活用することが可能です。