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アクサIMのESG基準方針

  • 2021年3月11日 (3 分で読めます)

お客様の資産のスチュワードとして、当社の最大の目標はお客様の資産の保全と成長を支援することです。これを達成する上で重要な役割を担うのが、責任ある投資です。責任投資(RI)は、お客様に持続可能で長期的な価値をもたらすだけでなく、社会に有益な影響をもたらし得ると、当社は考えています。

責任ある投資家として、アクサ・インベストメント・マネージャーズ(「アクサIM」)では、お客様に代って投資を行う際、ESG(環境、社会、ガバナンス)に関わるリスクや投資機会を管理します。ESGに関連するリスク要因が一定の基準を超えた場合には、投資対象としないセクター、製品およびサービスを定めています。これらの基準は、責任ある投資家としての当社の確信を反映するものであり、また当社の責任投資を組み入れたオープンエンド型ファンドに適用しています1 。これは事前承認済みベースの機関投資家のお客様にもご利用いただけます。これらの基準は、アクサIM全体に適用される責任投資のセクター方針(気候変動リスク、論議を呼んでいる武器、パーム油に関する各方針等を含む)を補完するものであり、当社のESG統合アプローチのひとつの要素です2

アクサIMのESG基準は、ESGおよび持続可能性に関するテールリスクを管理する際の指針となっており、健康、社会資本といった重要課題に焦点を当てています。さらに、深刻な議論を巻き起こしている問題およびESGクオリティの低い投資対象を考慮しています。以下に示すように、当社は、ESG基準に従った結果として、たばこ産業、白リン弾製造企業および国連グローバル・コンパクト(UNGC)の原則に反している企業を投資対象から外しており、また、ESGのクオリティが低い発行体へのエクスポージャーを最小限にしています。

  • これには、ESG統合、サステナブル投資およびインパクト投資を行うオープンエンド型ファンドが含まれます。これらのオープンエンド型ファンドは、金融機関等を対象としたサステナビリティ関連の開示に関する欧州議会・理事会規則2019/2088(「SFDR」)に従い、ESG特性を促進するもの(「同規則第8条」)、またはその目的として持続可能な投資を行うもの(「第9条」)として分類されています。当社のRIの分類に関する詳細については、アクサIMのグローバルウェブサイトをご覧ください。
  • アクサIMのESG統合アプローチおよびRIのセクター方針の詳細については、アクサIMグローバルウェブサイトに記載のRI方針をご覧ください。
アクサIMのESG基準方針
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    アクサIMが採用するESGのモデル化プロセスは複雑であり、不確定要素が織り込まれる調査を伴います。また、アクサIMは第三者のデータプロバイダーから収集した情報とデータに依拠しており、これらは不正確または不完全である場合があります。アクサIMはかかる第三者のプロバイダーについての厳格な選定プロセスを採り入れており、適切な水準の監督を実施していますが、当社のプロセスおよび独自のESG手法はESGリスクを必ずしも適切に捕捉していない場合があります。投資運用会社が、その投資プロセスにサステナビリティリスクまたはPAI(主要悪影響指標)を統合する上で直面する課題のひとつは、その目的に適うデータの入手が限定的なことです。このようなデータは発行体からはまだ体系的に開示されておらず、不完全である可能性があり、開示された場合、さまざまな分析手法が実施される可能性があります。大部分のESG要因情報は過去のデータに基づくものであり、投資対象の将来のESGパフォーマンスまたはリスクを反映するものではありません。
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