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リアル・アセットとは?

当社は、合同運用ファンドや合弁事業から、地域別および国別投資戦略を含むセパレート・アカウント(1人の投資家専用の運用口座)およびカスタマイズされた投資商品に至るまで、200以上の第三者機関のお客様とアクサ・グループの保険会社のために700億ユーロ超(2016年12月末現在)の資産を運用しています。


世界24カ国を対象に15の拠点で約600人(2016年12月末現在)が1つのチームとなって、長年の経験、強い信念、資本構造の完全な理解と、各国についての深い知識を融合させています。


この融合こそが、お客様のリスク特性に見合った目標リターンを達成するための広範囲の投資ソリューションを駆使した、実物資産戦略の構築を可能にしているのです。


これにより当社は、ダイレクト・プロパティのポートフォリオおよび資産に関して欧州最大の運用機関1であるとともに、実物資産投資でも世界の代表的な機関となっています。

当社のアプローチ

当社はさまざまな実物資産クラスおよび地域、さらに非上場および上場のエクイティと債務の双方を対象に投資しています。当社の規模、経験、そして構造は、実物資産投資に関する360度の視点を可能にしています。

この360度の視点により、景気サイクルへの対応の最適化に有効な実物資産の相対的価値の完全な把握が可能になります。

これはまた当社の投資判断に柔軟性と敏しょう性をもたらします。

1アクサIM2017年3月31日現在
2出典:INREV/ANREV Fund Manager Survey – 2017年5月
 


1 INREV/ANREV Fund Manager Survey – May 2017. Rankings based on non-listed direct real estate
2 INREV/ANREV Fund Manager Survey – May 2017. Rankings based on non-listed direct real estate
3 AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities Morningstar ranking: top percentile since inception. Fund compared to the category “Property – Indirect Europe” and Primary Share class = Offshore Territories. Past performance is not a guide to future performance. Data retrieved on 31 March 2017
4 Best European Insurance Company Lender of the Year, Real Estate Capital 2014, 2015
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QUOTE txt - Pierre Vaquier - REAL ASSETS - JP

「当社の360度を見渡す投資アプローチは、実質資産市場における相対的価値の十分な把握を可能にします。360度の視点に当社のグローバルな実績が相まって、当社のお客様に実物資産配分における敏しょう性をお届けすることができます。このユニークなアプローチは、市場サイクルのさまざまな局面をナビゲートする際に重要です」。
実物資産CEO  イザベル・シマーマ

KEY FIGURES - INVESTMENT STRATEGIES - REAL ASSET - Our Real Assets Key figures as at 31 12 2017

基本数字 – リアルアセット

  • 760億ユーロ

    受託資産残高*

  • 300人超

    投資専門家

  • 200超

    外部顧客

  • 30年以上

    運用実績

  • N°1

    欧州**

Source : AXA IM – Real Assets data (unaudited) at 31/03/2018
*The total AUM figure includes €3.5bn of real estate listed equities managed by Framlington Equities.
** Source: INREV Fund manager survey - May 2018


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投資リスクおよび費用について

当社が提供する戦略は、主に有価証券への投資を行いますが、当該有価証券の価格の下落により、投資元本を割り込む恐れがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動によっては投資元本を割り込む恐れがあります。したがって、お客様の投資元本は保証されているものではなく、運用の結果生じた利益及び損失はすべてお客様に帰属します。

また、当社の投資運用業務に係る報酬額およびその他費用は、お客様の運用資産の額や運用戦略(方針)等によって異なりますので、その合計額を表示することはできません。また、運用資産において行う有価証券等の取引に伴う売買手数料等はお客様の負担となります。

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