リアルアセッツについて

当社はお客様から委託を受け、コミングルファンド、ジョイントベンチャー、セパレートアカウント、地域・国を特定した戦略から成るオーダーメードの投資商品など、850億ユーロを上回る資産を運用しています1。委託元はアクサグループ保険会社から、200社を超えるグループ外の機関投資家のお客様にまで広がります。

 世界20数カ国に13の拠点と約600名のスタッフを擁するリアルアセッツチームは、各地の国内事情に対する深い見識、豊富な運用経験、強い確信を持ち、資本構成を十分に理解しています。

これにより、あらゆるリアルアセッツを鳥瞰した運用戦略をそれぞれのお客様向けに構築できるのです。各戦略では、リスクプロファイルに見合った期待リターンの創出を目指し、多彩な投資ソリューションを駆使しています。当社は欧州最大の不動産資産ポートフォリオを運用し2、世界的にもリアルアセッツ運用でトップクラスの一角を占めています。

当社の手法

当社はその規模、経験、体制を生かし、あらゆるリアルアセッツを鳥瞰した運用をお客様にお届けしています。当社の投資対象は、株式や債券から多彩なリアルアセッツクラスや地域までを網羅し、未上場商品か上場商品かも問いません。

こうした幅広い視点ゆえに、各リアルアセッツ市場でのレラティブバリューを的確に把握することが可能となっています。これは景気循環への対応を最適化する上で役立つのみならず、投資判断の柔軟性および機動性の向上にもつながっています。

1出典:アクサ・インベストメント・マネージャーズ、リアルアセッツデータ(未監査)、2019年6月30日現在。
2出典:欧州非上場不動産投資家協会「ファンドマネジャー調査(Fund Manager Survey)[A1] 」2019年5月。

 

出所(AUM): AXA IM - Real Assets data (監査前)2019年12月現在. Please note that that Listed Equities are managed by AXA IM Paris.
1 Source: INREV Fund Manager Survey – May 2019. Rankings based on non-listed direct real estate assets under management.
2 Source: AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities Morningstar ranking: top percentile since inception (16 Aug 2005). Fund compared to the category “Property – Indirect Europe” and Primary Share class = Offshore Territories. Past performance is not a guide to future performance. Data retrieved on 31 Mar 2019.
3 Source: Real Estate Capital Debt Fund 20 ranking, May 2019.
4 Source: Infrastructure Investor Top 10 Infrastructure Debt Managers ranking, Feb 2019. The references to league tables and awards are not an indicator of future performance or places in league tables or awards.

「当社の360度を見渡す投資アプローチは、実質資産市場における相対的価値の十分な把握を可能にします。360度の視点に当社のグローバルな実績が相まって、当社のお客様に実物資産配分における敏しょう性をお届けすることができます。このユニークなアプローチは、市場サイクルのさまざまな局面をナビゲートする際に重要です」。
実物資産CEO  イザベル・シマーマ

本ページは情報提供のみを目的としており、AXAインベストメント・マネージャーズまたはその関連会社による投資、商品またはサービスを購入または売却するオファーを構成するものではなく、またこれらは勧誘、投資、法的または税務アドバイスとして考慮すべきではありません。本文書で説明された戦略は、管轄区域または特定のタイプの投資家によってはご利用できない可能性があります。本書で提示された意見、推計および予測は主観的であり、予告なしに変更される可能性があります。予測が現実になるという保証はありません。本資料に記載されている情報に依存するか否かについては、読者の独自の判断に委ねられています。本資料には投資判断に必要な十分な情報は含まれていません。

投資リスクおよび費用について

当社が提供する戦略は、主に有価証券への投資を行いますが、当該有価証券の価格の下落により、投資元本を割り込む恐れがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動によっては投資元本を割り込む恐れがあります。したがって、お客様の投資元本は保証されているものではなく、運用の結果生じた利益及び損失はすべてお客様に帰属します。
また、当社の投資運用業務に係る報酬額およびその他費用は、お客様の運用資産の額や運用戦略(方針)等によって異なりますので、その合計額を表示することはできません。また、運用資産において行う有価証券等の取引に伴う売買手数料等はお客様の負担となります。

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