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運用戦略

株式

当社の株式運用能力は、市場の確固たるリーダー企業かダイナミックな小規模企業かにかかわらず、世界中の企業によって創出されるリターンを共有する機会を提供いたします。

数字で見る株式

30 年以上
にわたる資産運用
720 億ユーロ
の株式資産1
6 つの主要拠点と、
世界の金融ハブにチームを配置

当社のアプローチ

当社は、30年以上にわたり株式投資能力を発展させ、お客様のニーズを満たす適切なソリューションを提供できるよう、絶えず革新を続けてきました。グローバル、地域、および単一国、テーマ別またはセクター投資まで、当社の経験豊富な投資専門スタッフは最新のデータとテクノロジーを駆使し、お客様に洞察を提供します。

当社のスタイル

当社の相互補完的な投資チームはファンダメンタルズに基づく投資を行っており、アンコンストレインドかつ定量的なソリューションを幅広く提供しています。

当社のアンコンストレインド投資アプローチは、高い確信度と、長期的投資の焦点が地理的アプローチからテーマ別アプローチにますますシフトしているという認識に基づくものです。当社のプロセスは、将来のトレンドを捉えるために設計された厳格なファンダメンタルズ調査とイノベーションによって支えられています。当社の株式投資専門スタッフは、企業の詳細な調査と分析を行い、株式投資特有の長期的リスクとリターンの要因を特定します。当社のアンコンストレインド・ファンダメンタル戦略は、フラムリントン株式チームによって管理されています。

当社のクオンツ投資アプローチは、データとテクノロジーを組み合わせ、世界規模での投資機会を模索します。当社は、最先端のモデリング手法を駆使し、リスクとリターンの長期的要因について厳密な調査を行い、お客様が希望する投資成果を達成にするために、ファクターに関する独自の幅広い見識を確立します。当社のクオンツ戦略は、当社のローゼンバーグ株式チームによって管理されています。

責任投資

アクサ IM事業の中核をなす責任投資当社は責任ある資産運用会社として、クライアントの資産運用における成功を支援し、人類と地球の未来にわたる繁栄を実現するために、長期にわたりアクティブ運用を行っています。当社は、20年以上にわたりパワフルな責任投資能力を構築し、すべてのアセットクラスの90%以上に環境・社会・ガバナンス(ESG)を取り入れています。2 当社は責任投資の世界的リーダーとなっています。3

  • 投資プロセスで使用されるESGデータは、一部、第三者または一部のケースにおいては社内で作成されたデータに依存するESG手法に基づいています。それらは主観的であり、時間とともに変化する可能性があります。いくつかのイニシアチブにもかかわらず、調和のとれた定義がないため、ESG基準が不均一になる可能性があります。そのため、ESG基準とESGレポートを使用するさまざまな投資戦略を相互に比較することは困難です。ESG基準を組み込んだ戦略と持続可能な開発基準を組み込んだ戦略では、類似しているように見えるESGデータを使用する場合がありますが、計算方法が異なる可能性があるため、区別する必要があります。
  • 例えば、H&K Responsible Investment Brand Index 2020を参照

変化するマクロ経済環境を長期的にナビゲート

当社は、お客様に代わってアクティブ運用を行い、投資目標の達成を目指します。当社の投資チームは、長期的な新たに台頭するテーマや構造的テーマに対する深いマクロ経済的見識、最新のデータとテクノロジーを駆使した投資先企業の情報に基づく詳細な洞察から情報を得ています。

投資をより簡単に

当社は、お客様が運用目標を達成することを容易にしたいと考えています。そのために、当社はさまざまな市場や地域で、幅広く多様な投資機会を提供しています。当社は、投資プロセスの透明性を保ち、最新のニュースや洞察を共有することで、お客様が新しい機会を探求できるようサポートしています。

グローバル株式ポートフォリオマネージャーは、選択可能な投資範囲が非常に広範となるため、成長の可能性が最も高い機会を特定するためには経験豊富な投資チームが不可欠となります。当社は、数十年にわたり、さまざまなセクター、地域、経済環境のお客様のために投資を行ってきた経験を有し、幅広い戦略を用いて分散投資を行うことができます。

トレンド投資またはメガトレンド投資とも呼ばれるテーマ別投資は、特定の経済、企業、環境、社会または技術のテーマに焦点を当てた投資アプローチを説明するために使用される幅広い用語です。

今日の非常に破壊的な発展が進む世界では、これらのアプローチは一般的に、長期的な企業行動の2つの主要なドライバーである人口動態の変化と技術革新に焦点を当てています。 

当社は、株式投資家にとって長期的な構造的成長のための最良の機会を提供すると考えられる主要なテーマに取り組む、テーマ別投資およびセクター別投資の戦略を提供します。

当社は、投資がESG関連テーマまたは測定可能/プラスのインパクトに基づき決定される、より持続可能な経済への移行をサポートすることを目的として設計された投資家戦略を提供します。 

欧州などの大陸、新興市場などの地域、あるいは米国や日本などの単一の国など、特定の地域に投資することができます。

当社のチームは、現地の市場や地域に関する専門知識を駆使して、世界中の投資機会を探っています。世界最大の経済大国であり、最大の株式市場である米国をはじめ、欧州、英国、アジアや新興市場の将来の経済大国など、エキサイティングな投資機会があります。

リスクに対する警告

当社の株式戦略が成功するという確約はありません。投資家は元本の一部または全部を損失する可能性があります。当社の戦略は、株式、新興市場、グローバル投資、小型およびマイクロ株のユニバースへの投資、特定のセクターまたはアセットクラスへの投資などの特定のリスク、流動性リスク、信用リスク、カウンターパーティリスク、法的リスク、評価リスク、業務運営リスク、原資産に関連したリスク等のリスクにさらされます。

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