アクティブ株式運用とは

アクティブ株式運用とは、市場全体か特定の指数を上回るリスク調整後パフォーマンスを目指し、ファンダメンタルズ分析に基づいてポートフォリオの構成銘柄を入れ替えていく投資プロセスを指します。

絶え間ない進化

資産運用業界は大きく変わりつつあり、アクティブ運用も例外ではありません。世界的な低成長、急速な技術進歩、新たな競合企業の台頭を受けて、業界動向はこれまで以上に急激に変転しています。ただし、考え方や投資の方法を積極的に変えていければ、こうした変化の中に投資機会を見いだすことも可能です。

フラムリントンの手法

当社は40年超にわたり、未来を見据えたアクティブ運用に注力しています。銘柄選定においては、超過リターンの安定的な実現という目的に向け、ファンダメンタルズを重視したボトムアップ手法を採用。確固たる投資信念の下、長期投資の軸は地域からテーマへと加速度的に移行するという認識に基づき、お客様のニーズに応えられる多彩なソリューションをご提供しています。

「フラムリントン株式では、経験豊かなポートフォリオ・マネージャーが各々運用するポートフォリオについて全面的な責任を持っています。
彼らはリスク管理の枠組みの中で確信を持って投資する権限を持っています。
当社はこれを『信頼するが検証もする』思考と呼び、それが当社の成功を支えています」

フラムリントン株式 グローバル責任者 マシュー・ロバット 

本ページは情報提供のみを目的としており、AXAインベストメント・マネージャーズまたはその関連会社による投資、商品またはサービスを購入または売却するオファーを構成するものではなく、またこれらは勧誘、投資、法的または税務アドバイスとして考慮すべきではありません。本文書で説明された戦略は、管轄区域または特定のタイプの投資家によってはご利用できない可能性があります。本書で提示された意見、推計および予測は主観的であり、予告なしに変更される可能性があります。予測が現実になるという保証はありません。本資料に記載されている情報に依存するか否かについては、読者の独自の判断に委ねられています。本資料には投資判断に必要な十分な情報は含まれていません。

投資リスクおよび費用について

当社が提供する戦略は、主に有価証券への投資を行いますが、当該有価証券の価格の下落により、投資元本を割り込む恐れがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動によっては投資元本を割り込む恐れがあります。したがって、お客様の投資元本は保証されているものではなく、運用の結果生じた利益及び損失はすべてお客様に帰属します。
また、当社の投資運用業務に係る報酬額およびその他費用は、お客様の運用資産の額や運用戦略(方針)等によって異なりますので、その合計額を表示することはできません。また、運用資産において行う有価証券等の取引に伴う売買手数料等はお客様の負担となります。

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